داستان فیلم درباره سه نوجوان با استعداد است که وارد رقابتی محلی می شوند و .....

بعد از حادثه‌ای که بلا را تا پای مرگ می کشاند، ادوارد او را ترک می کند. در نبود ادوارد، بلا درگیر یک رابطه فراطبیعی دیگر میشود، اینبار با گرگینه‌ای بنام «جیکاب بلک».

«نیک نیلر» (اکهارت)، «متخصص ماست مالی» فعالیت شرکت های بزرگ دخانیات بدون هیچ مشکل و عذاب وجدانی، سخن گوی صنعتی است که سالانه میلیون ها نفر را می کشد. او در عین حال می کوشد تا برای پسر جوانش، «جویی» (برایت) پدر خوبی باشد و …

ده سال طول کشیده تا آنا با مرگ همسرش، شان، کنار بیاید، اما اکنون او در آستانه ازدواج با نامزدش، جوزف، قرار دارد و بالاخره آماده شروع یک زندگی جدید است. با این حال، در شب مهمانی نامزدی‌اش، پسربچه‌ای به نام شان ظاهر می‌شود و ادعا می‌کند که روح همسر درگذشته‌اش در جسم او حلول کرده است. آنا در ابتدا به این کودک بی‌توجهی می‌کند، اما اطلاعات دقیق و عجیب پسر از زندگی همسر سابقش، او را به این باور می‌رساند که شاید حقیقت را می‌گوید.